克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
杰里米·皮文 萨缪尔·韦斯特 特里斯坦·格拉韦尔 辛西娅·埃里沃 威尔·图德 基卡·马卡姆 卡拉·托恩顿 萨沙·帕金森 罗恩·库克 汤姆·古德曼-希尔 格雷格·奥斯汀 凯瑟琳·凯丽 罗蒂托尔斯特 萨沙·达万 艾玛·汉密尔顿 宾利·卡鲁 李·阿斯奎斯-柯 凯瑟琳·贝利 马尔科姆·莫德乐 Simeon Willis Ben Righton Abigail Eames 卡鲁姆·卡拉汉 艾米·贝丝·海耶斯 奥利弗·迪姆斯戴尔
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